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申万宏源发布研究报告称,维持网易-S(09999)“买入”评级国内股票配资实盘排名,考虑到估值较低,基本面触底,且股东回报有望提速,给予177港元目标价。公司Q2手游增长好于行业,表现稳健。该行预计下半年丰富的端游产品将成为游戏业务增长的重要驱动。 个人股票配资平台通常会根据个人投资者的风险承受能力和投资需求,为其提供个性化的投资体验。平台会根据个人投资者的资金规模和投资目标,量身定制配资方案,包括资金杠杆比例、配资期限、费用等方面的要求。 申万宏源主要观点如下: Q2手游增长好于行业,表现稳健。 根据财报,网易2Q24收入255亿,YoY+6%;营业利润70亿,yoy+15%。Q2游戏及增值业务收入yoy+6.7%至201亿,毛利率yoy+2.6pct至70%,高位进一步提升。分项看,手游收入147亿yoy+16%,端游45.5亿同比持平。手游双位数增长继续好于行业,根据点点数据,Q2《梦幻手游》《第五人格》等同比增长较强,《逆水寒手游》同比贡献增量。该行根据递延回测Q2流水口径实现5%的同比增长,在新品较少的Q2已是不俗。 基本面预期触底,下半年端游有望驱动增长。 展望后续,手游方面,《永劫无间》手游7月上线,打破首日新增记录。端游方面,市场此前担心的核心老产品《梦幻》《大话》改版的影响可控《七日世界》(Once Human)7月Steam上线口碑不俗;超英PVP射击端游《漫威争锋》定档12月6日;武侠开放世界《燕云十六声》预计年内上线。此外暴雪系产品陆续重启,《魔兽世界》8月1日已回归、《炉石传说》定档9月25日。该行预计下半年丰富的端游产品将成为游戏业务增长的重要驱动。 Q2回购有所加速。 根据财报,公司Q2现金分红0.435USD/ADR,分红总额近20亿RMB,分红比例约26%(Q127%)。23年公司分红16.5亿+回购6.9亿合计约23亿美金,对应股东回报4.7%。网易Q2回购2.9亿美金(vs1Q241.7亿、4Q230.6亿、3Q230.5亿),回购呈现加速状态。23-25年不超过50亿美金回购计划截至1H24已回购11亿,仍有39亿额度,若后续回购继续加大,股东回报率将预计有可观提升。 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP责任编辑:史丽君 国内股票配资实盘排名 |
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